Personal einladen und Zugriff verwalten

Nur der Händler-Owner kann Personal verwalten. Der Bereich Team erscheint in der Seitenleiste nur, wenn das Beta-Feature Staff für den Händler freigeschaltet ist.

Einladung erstellen

1. Öffne Team und den Bereich Personal einladen.
2. Trage unter E-Mail optional möglichst die Account-E-Mail der vorgesehenen Person ein. Name optional hilft dir, die Einladung später zuzuordnen.
3. Wähle Weiter.
4. Wähle unter Rolle entweder Manager oder Personal und prüfe die Berechtigungen.
5. Kontrolliere die Zusammenfassung unter Prüfen & senden und wähle Einladung senden.
6. Kopiere den danach angezeigten Link sofort über Link kopieren.

Der Link wird nur einmal angezeigt, läuft nach sieben Tagen ab und kann einmal angenommen werden. Wenn du eine E-Mail-Adresse angibst, ist die Einladung an diese Adresse gebunden und CaseLink versucht, den Link zusätzlich per E-Mail zuzustellen.

Lässt du E-Mail optional leer, kann jede Person mit dem Link die Einladung annehmen. Teile einen solchen Link nur über einen sicheren Kanal und widerrufe ihn sofort, wenn er an die falsche Person gelangt.

Rolle und Berechtigungen wählen

• Manager erhalten automatisch alle fünf operativen Berechtigungen. Händler-Einstellungen und Personalverwaltung bleiben trotzdem Owner-only.
• Personal erhält nur die einzeln aktivierten Berechtigungen.

Die aktuelle Maske zeigt:

• Gezogene Karten markieren
• Verkäufe erfassen
• Reservierungen freigeben — dieser Schalter steuert sicherheitsrelevant den gesamten Bereich Angebote, einschließlich Annehmen, Ablehnen, Kontern und Freigeben angenommener Reservierungen.
• Inventar verwalten
• Finanzdaten ansehen

Vergib Finanzdaten ansehen nur, wenn die Person private Kosten, Mindestpreise, Margen und Gewinn-/Verlustdaten sehen muss. Für das Bearbeiten dieser Felder ist zusätzlich Inventar verwalten erforderlich.

Einladung annehmen

Die eingeladene Person öffnet den Link, meldet sich mit dem gebundenen Account an oder erstellt einen Account und wählt Personal-Einladung annehmen. Eine an eine E-Mail gebundene Einladung lässt sich nicht mit einer anderen Adresse annehmen.

Ein CaseLink-Account, der bereits mit einem anderen Händler verbunden ist, kann die Einladung nicht annehmen. Verwende dafür einen separaten Account.

Aktiven Zugriff ändern oder widerrufen

• Öffne unter Aktives Personal bei der Person Berechtigungen bearbeiten, ändere Rolle oder Berechtigungen und wähle Berechtigungen speichern.
• Wähle Zugriff widerrufen, um einen aktiven Account sofort zu entfernen. Eine spätere Freigabe benötigt eine neue Einladung.
• Wähle unter Ausstehende Einladungen die Aktion Einladung abbrechen, wenn ein ungenutzter oder abgelaufener Link nicht mehr gelten soll.

Table Mode

Table Mode ist aktuell für alle Händler deaktiviert. Personal arbeitet deshalb mit seinem benannten, widerrufbaren Account im Händler-Dashboard. Die oben vergebenen Berechtigungen gelten dort direkt.